然后，他们继续在机架上工作，织布机下，又被多放了几根粗麻绳，绳子上挂了小小的铁夹子。
过了不久，皇帝派了另一位诚实的官员去看看，布是不是很快就可以织好。
这位诚实的官员看了又看，但是那两架织布机下，除了麻绳和铁夹外，就只有一根又粗又长，且面目狰狞的的狼牙棒了。
这位官员十分震惊，他觉得正经的布料，肯定不可能长这样的！
“您看这段布美不美？”两个骗子问。
他们指着一些美丽的花纹，并且作了一些解释。
事实上什么花纹也没有，有的只是粗糙狰狞的“情趣衣”，看着就特别折磨人的那种。
“我并不愚蠢！”这位官员想：
“这大概是因为，我不配担当现在这样好的官职吧？这也真够滑稽，但是我决不能让人看出来！”
因此他就把这块，完全看不出任何华丽的布，称赞了一番，同时对他们说，他非常喜欢这些美丽的颜色和巧妙的花纹。
“是的，那真是太美了！”老实的官员回去对皇帝说。
城里所有的人，都在谈论这美丽的布料。
当这布还在织的时候，皇帝就很想亲自去看一次。
他选了一群特别圈定的随员——其中包括已经去看过的，那两位诚实的大臣。
随后，皇帝来到那两个狡猾的骗子住的地方。
这两个家伙，正以全副精神织布，但是织布机上，只有好几根粗糙的麻绳，几个小铁夹，一根粗长狰狞的狼牙棒，以及几颗葡萄大小的刺球。
“您看这布漂亮吗？”那两位诚实的官员说：
“陛下请看，多么美丽的花纹！多么美丽的色彩！”
他们指着那架织机，因为他们以为别人，一定会看得见华丽的布料。
“这是怎么一回事儿呢？”皇帝心里想：
“为什么我看到的，是粗鄙不堪的捆畜牲用的麻绳？这真是荒唐！难道我是一个愚蠢的人吗？难道我不配做皇帝吗？这真是我从来没有碰见过的，一件最可怕的事情。”
“啊，它真是美极了！”皇帝说：“我表示十二分地满意！”
皇帝点头表示满意。
他装做很仔细地看着织机的样子，因为他不愿意说出，他真正看见的东西。
跟他来的全体随员，也仔细地看了又看，可是他们也没有，看出更多的东西。
不过，他们也照着皇帝的话说：“啊，真是美极了！”
他们建议皇帝用这种新奇的、美丽的布料做成衣服，穿上这衣服，亲自去参加快要举行的游行大典。
“真美丽！真精致！真是好极了！”每人都随声附和着。
每个人脸上，都有说不出的快乐。
皇帝赐给骗子，每人一个爵士的头衔，和一枚可以挂在纽扣洞上的勋章；并且还封他们为“御聘织师”。
第二天早晨，游行大典就要举行了。
在头天晚上，这两个骗子整夜不睡，点起16支蜡烛。
你可以看到，他们是在赶夜工，要完成皇帝的新衣。
他们装做把布料，从织机上取下来。他们用两把大剪刀，在空中裁了一阵子，同时又用没有穿线的针缝了一通。
最后，他们齐声说：“请看！新衣服缝好了！”
皇帝带着他的一群高贵的骑士们，亲自到来了。
这两个骗子高高捧起粗麻绳，好像他们端着一件什么东西似的。他们说：“请看吧，这是裤子，这是袍子！这是外衣！”
“这衣服轻柔得像蜘蛛网一样：穿着它的人会觉得，好像身上没有什么东西似的——这也正是这衣服的妙处。”
“一点也不错！”所有的骑士们都说。
可是他们眼中，却只能看见几根粗麻绳编成的“奇怪衣服”：
——麻绳的几处地方，还坠着几个铁夹子，麻绳的下方，则绑着一根又粗又长，狰狞不堪的狼牙棒，狼牙棒的四周，还挂着好几颗奇形怪状的刺球。
“现在请皇上脱下衣服，”两个骗子说：“我们要在这个大镜子面前，为陛下换上新衣。”
皇帝犹豫再三，他的父皇告诫过他，千万不能在外人面前，脱下内裤。
但皇帝真的太想穿上，这套“华丽”的衣服了。
他一咬牙，把身上的衣服，统统都脱光了，露出了下体的两幅性器官。